2024年中国超融合市场白皮书

前言

在数字经济全面加速发展的背景下，信息基础设施正成为推动产业转型升级和社会治理现代化的重要支撑。随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的普及，企业和机构对灵活、可靠、高效的IT架构提出了更高要求。超融合基础设施（HCI，Hyper-Converged Infrastructure）作为新一代数据中心架构，凭借软硬件一体化、弹性扩展和运维简化等特性，正逐渐成为数字化转型的重要选择。

中国数字基础设施研究院长期关注我国数字基础设施领域的发展趋势与市场动态，致力于为政策制定者、产业从业者和投资机构提供客观、专业的研究成果。本报告基于亿欧智库、IDC、中国信息通信研究院等权威机构的公开数据，并结合研究院对典型企业的实地调研和案例分析，系统梳理了2024年中国超融合市场的发展现状、技术趋势与竞争格局。

我们希望通过本报告，为产业界提供有价值的参考，帮助企业理解超融合在不同场景中的应用潜力，洞察市场机会与风险，从而更好地把握数字基础设施升级的时代机遇。

——中国数字基础设施研究院

行业概述及超融合简介

超融合基础设施（Hyper-Converged Infrastructure，HCI）是一种新型的IT架构，它将计算、存储、网络和虚拟化等资源通过软件定义的方式整合在同一平台上，实现高度集成和自动化管理。这种一体化架构旨在简化数据中心管理并降低整体成本。相比传统“烟囱式”的IT基础设施，超融合以通用硬件结合智能软件架构提供统一的资源池，具备弹性扩展、统一管理和高效利用等优势。正因如此，超融合近年来在企业数字化转型中扮演着关键角色。

超融合架构最早于2010年代初提出，经过十余年发展已从早期备受质疑走向广泛应用阶段。当前，随着云计算、大数据、物联网、人工智能等技术在企业中的深入应用，传统软硬件架构难以满足灵活性和扩展性的需求。企业需要敏捷、可扩展、易于运维的IT基础设施来支撑业务创新，这为超融合技术的兴起提供了土壤。技术进步带动超融合从早期“计算+存储”的简单融合演进到计算、存储、网络、安全等全要素融合架构，云原生和分布式技术的融入进一步提升了超融合平台的能力。总体而言，HCI通过高度集成的软件定义架构，实现了资源的统一调度和管理，为企业提供了一种灵活高效的IT基础设施解决方案。

市场规模与增长态势

中国超融合市场近年来保持高速增长。据亿欧智库发布的《2024年中国超融合市场发展研究报告》，预计到2024年中国超融合领域市场规模将超过220亿元人民币，未来两年年增速维持在20%左右。这一预测显示出超融合在企业级市场仍有巨大的增长空间和潜力驱动。快速增长的背后，一方面源于各行业数字化转型带来的IT基础架构升级需求，另一方面源于超融合技术自身的成熟和方案的推广。

需要注意的是，不同研究机构对市场范围和增速的定义有所差异。IDC的统计则聚焦于超融合整体系统（软硬件一体机）市场，其数据显示2024年中国超融合整体系统市场规模约为153.7亿元，同比增长仅3.7%。相较亿欧智库的预测，IDC的数据反映出超融合硬件一体机市场增速趋于放缓，已进入相对成熟期。然而IDC同时指出，超融合软件市场增势强劲：2024年第一季度中国超融合软件市场规模已近3亿元，占整体市场的10%以上。这表明在硬件一体机增速放缓的同时，纯软件定义的超融合方案正迅速崛起，为市场注入新的增长动力。总体而言，中国超融合市场一方面在传统数据中心改造领域趋于稳健，另一方面在软件定义、云边缘等新兴领域依旧保持高速扩张态势。

行业发展驱动因素

推动超融合市场持续发展的主要动力可归纳为技术、需求和政策三方面：

技术进步与架构演进：软件定义技术的发展使计算、存储、网络等资源融合成为可能，分布式存储、虚拟化和容器等技术的成熟进一步完善了超融合架构。当前超融合解决方案具备横向线性扩展、自动化运维、弹性资源调度等特点，能够支撑起企业日益增长的数据和应用需求。此外，新技术趋势也在塑造超融合的发展方向。例如，云原生架构与超融合结合，支持容器和虚拟机混合部署；边缘计算兴起则催生面向边缘场景的轻量超融合产品。这些技术进步不断拓宽超融合的应用场景，为市场发展注入持续动力。

企业需求与数字化转型：随着各行业加速数字化转型，企业IT环境正经历从传统架构向云架构的变革。海量数据增长和实时业务需求使企业亟需敏捷可扩展的基础设施。超融合恰好契合了这一需求——通过一体化架构，企业可以更快速地部署业务应用、弹性扩容资源，并简化运维管理，从而更好支撑业务创新。尤其在金融、制造等数据密集型行业，面对严苛的性能和可靠性要求，超融合提供了一种在本地数据中心实现云体验的路径。可以说，日益增长的市场需求是超融合技术持续演进和普及的原生动力。

政策支持与战略机遇：国家层面的政策和战略为超融合市场营造了良好环境。“新基建”、“东数西算”、“碳达峰/碳中和”等战略的推进使数据中心等基础设施进入变革期，超融合作为新型架构日益受到重视。特别是《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提出要以“软件定义”赋能实体经济变革，强调新一代IT基础设施的重要性。超融合正是软件定义数据中心理念的具体实践，契合国家规划目标。此外，信创（信息技术应用创新）政策倡导IT基础设施的自主可控，客观上也利好本土超融合厂商的发展。例如，政府和金融等领域在国产化替代过程中，更倾向选择本土超融合解决方案，从而减少对传统国外架构的依赖。这些政策红利为国内超融合市场提供了长期的利好支持。

VMware替代效应：值得一提的是，国际虚拟化巨头VMware近期在授权模式和合作政策上的调整，对国内用户产生了不小影响。大量企业面临VMware永久授权取消、维护成本上升的问题，开始寻求替代方案。这为中国超融合厂商提供了重要机遇。当前，一批国内厂商（如SmartX、华为、新华三、深信服、云宏等）已经推出成熟的超融合产品，可在功能和稳定性上有效替代VMware虚拟化。一些国产超融合方案甚至支持平滑对接VMware环境，允许企业在过渡期将VMware部署在国产超融合平台上运行，以降低迁移难度。这种“VMware替代潮”加速了国内超融合产品的演进和企业采纳，一方面巩固了本土厂商在市场中的地位，另一方面也推动整个行业向自主创新方向发展。

综上，技术革新提供了产品供给，数字化转型带来了现实需求，叠加政策东风和市场环境变化，共同驱动了中国超融合市场的迅猛发展和持续演进。

超融合应用领域与典型案例

超融合架构凭借灵活、高效的特性，现已广泛应用于政府、教育、金融、医疗、制造业、互联网等众多行业。各行业通过部署超融合，实现了IT基础设施的升级换代，支撑其数字化业务的发展。在不同行业场景中，超融合所体现的价值有所侧重：

政府与公共部门：政务云和智慧城市建设是超融合的重要用武之地。政府部门通常拥有多个分散的数据中心和复杂的异构系统，传统架构运维复杂且扩展困难。超融合通过标准化软硬件平台，实现各部门业务系统的统一承载和集中管理，显著简化了政务数据中心的运维工作。此外，在国家信创政策推动下，政府行业积极采用国产超融合方案替代进口设备，以满足自主可控要求（如政务云项目中引入本土厂商的超融合一体机）。超融合为政府数字化提供了稳定、安全且易于扩展的基础架构。

金融行业：金融业由于对数据安全和连续性的极高要求，一直走在超融合应用的前列。银行、证券等机构通过超融合构建私有云数据中心，实现了关键业务系统的集中部署，同时满足了合规和安全性的严格标准。例如，某些银行采用国产超融合架构替换传统小型机平台，不仅降低了硬件成本，还提升了资源弹性来应对互联网金融业务高并发需求。此外，VMware替代风潮在金融业尤为明显，不少金融机构选择本土超融合解决方案平滑承载原有VMware负载，以降低长期运维开支并规避海外供应链风险。这些实践证明超融合架构完全可以支撑金融行业核心应用，在保证数据安全的同时兼顾了灵活性。

制造业：制造企业的数字化转型需要强大的IT支撑，包括工业互联网、ERP、MES等系统的上云部署。超融合以其一体化特点，非常适合部署在制造业的工厂边缘和数据中心。例如，报告中提到品高软件的超融合云平台在制造业的成功实践：该平台在某大型电气集团的四大核心部门部署了超融合集群，实现了各部门独立管控同时又能统一资源管理，大幅提升了IT资源利用率和业务部署效率。品高超融合平台基于自主研发的底层技术（如基于eBPF的可编程NFV网络功能），在性能和稳定性方面表现出色，保障了制造企业核心业务系统的稳定运行。这一案例印证了超融合在制造行业落地的价值：通过简化架构和优化性能，满足工业企业对本地IT系统高性能和高可靠的需求。

医疗行业：医院和医疗集团越来越依赖数字化系统（如电子病历、影像存储、远程医疗等），需要一个稳定、高可用的数据中心平台。超融合可以在医院的数据中心或科室机房部署，小规模起步逐步横向扩展，满足医院对关键业务7x24可靠运行的要求。某些三甲医院已部署超融合架构来支撑其HIS（医院信息系统）和影像存储系统，实现了多中心容灾和统一运维。值得关注的是，医疗行业也是信创的重要领域，一些国产超融合方案（如基于飞腾/鲲鹏CPU架构的超融合一体机）在医院获得应用，以替代传统外资品牌服务器，保障医疗信息系统的自主可控。超融合在医疗的实践体现了简化运维+稳定可靠的双重优势。

教育行业：随着智慧校园和在线教学的发展，高校和教育机构对IT基础设施的灵活性要求提高。超融合可用于搭建校园云平台，承载教务系统、在线课堂、科研应用等。许多高校通过超融合一体机建设本地私有云，在保障数据安全的同时，为师生提供类似公有云的自服务计算资源。超融合架构的弹性扩展能力能够很好应对教学科研中峰谷不均的资源需求，同时其简化运维特点也减轻了高校信息中心的人力负担。因此教育行业正成为超融合新的增长点之一。

互联网和企业应用：互联网行业公司由于业务快速迭代，更追求IT架构的敏捷和弹性，一些二线互联网企业选择以超融合架构构建内部开发测试云平台，加快产品上线速度。此外，众多中小企业受限于IT人力和预算，超融合一体机为其提供了“开箱即用”的数据中心方案，只需少量设备即可搭建起虚拟化环境和存储资源，大幅降低了中小企业上云门槛。这部分需求累积起来也是市场不可忽视的组成。

总的来看，各行业都在根据自身需求，找到超融合技术的用武之地。超融合解决方案的场景适配性和交付灵活性使其几乎可以覆盖从核心数据中心到边缘分支的各种应用场景。在报告中，亿欧智库对制造、能源（煤矿、炼化等）、金融、医疗、教育、数据中心、边缘计算等主要领域的超融合应用现状都进行了深入分析，总结了不同场景下超融合的应用价值和实施难点。这种分析为各行业用户参考超融合建设方案提供了指引。典型案例的分享（如上述制造业案例）也证明了超融合在实际业务中的可行性和成效，为后来者提供了实践范本。

竞争格局与厂商分析

随着超融合市场规模扩大，参与竞争的厂商类型日趋多元化，市场格局呈现**“巨头+新锐”并存的局面**。当前中国超融合市场的主要玩家可以分为以下几类：

ICT巨头与设备厂商：传统IT基础架构领导厂商率先布局超融合，包括华为、新华三（H3C）、联想、浪潮等。这些厂商依托原有服务器和存储业务的技术积累，推出了软硬件一体的超融合整体解决方案（如华为FusionCube、新华三UIS、联想ThinkAgile等），在政企市场占有重要份额。根据IDC的数据，深信服（定位于企业级安全及云计算方案提供商）以17.5%的份额位居2024年中国超融合整体系统市场第一，紧随其后的是新华三17.1%和华为16.0%，三家合计占据近一半市场。这表明在硬件一体机领域，传统ICT厂商和本土综合解决方案提供商依然掌握主导地位。

安全厂商及专业解决方案商：一些在网络安全、云计算领域深耕的国内厂商也成功进入超融合赛道并迅速崛起。典型如前述深信服，凭借在虚拟化和安全融合方面的技术优势连续多年位居中国超融合市场领先地位。此外，像启明星辰旗下的超聚变（XFusion，由原华为服务器业务衍生）、以及戴尔（VxRail超融合系列）等，在特定市场也拥有一定份额。这些厂商通常提供全栈集成的超融合一体机，将计算存储与安全、防火墙等功能结合，满足特定行业用户对“一站式”解决方案的需求。

纯超融合软件厂商：随着软件定义架构的普及，一批专注于超融合软件的平台型厂商脱颖而出。其中最具代表性的是SmartX志凌海纳，其自主研发的全栈超融合软件在中国市场占有率已连续两年排名第一。IDC统计2024年Q1中国超融合软件市场份额中，SmartX以26.2%高居第一，安超云（ArcherOS）以19.0%居第二，青云QingCloud以10.9%居第三。这些新兴厂商不售卖自有硬件，而是向客户交付软件及技术支持，用户可将其HCI软件部署在任意标准X86服务器上，从而构建起灵活的超融合环境。这类厂商的优势在于敏捷创新和性价比：他们往往聚焦于某些垂直场景（如金融信创云、边缘计算等）进行优化，提供定制化的软件功能，并以更开放的生态适配多种硬件和国产芯片。在“去VMware化”的浪潮中，纯软件超融合厂商成为替代方案的重要选择，其市场份额有望持续提升。

国际厂商：在中国超融合市场发展早期，Nutanix、VMware等国际厂商是主要的技术提供者。Nutanix作为超融合理念的开创者，在中国曾占据一定高端市场；VMware则通过其vSAN超融合软件与各大OEM厂商合作提供超融合系统。然而，近几年随着本土厂商的崛起，国际厂商在中国市场份额相对下降。戴尔是少数仍保持存在感的外资品牌，其与Nutanix合作的XC系列、与VMware合作的VxRail系列在部分外企和高端客户中有部署。但总体而言，中国超融合市场的重心已转向本土供应商。本土厂商更贴近国内用户需求（例如对国产芯片和操作系统的适配、本地化服务等），加之贸易摩擦和网络安全审查等因素，使得国产替代成为趋势，国际厂商在华业务受到一定制约。

新兴企业与细分市场选手：除了以上主流厂商，一些新兴的超融合解决方案提供商也在细分领域崭露头角，例如针对中小企业市场或特定行业应用提供差异化产品。这其中包括上海同汐信息技术有限公司等创新厂商。作为业内新锐力量，上海同汐信息技术有限公司凭借自主可控的超融合技术方案和本地化服务，在国内超融合生态中占据了一席之地。该公司在超融合领域的专业能力和实践经验使其逐渐获得行业认可，在细分市场具备竞争优势。事实上，亿欧智库的报告也提到了一批国内超融合软件及云服务代表厂商的崛起。诸如此类的新兴厂商专注于满足特定客户群需求，如提供轻量级、高性价比的超融合一体化云平台，帮助中小企业和边缘场景快速部署私有云环境。这些企业的加入使市场竞争更加充分，也促进行业技术迭代和服务创新。

整体来看，中国超融合市场的竞争格局已从最初少数几家厂商垄断，演变为如今多类型玩家共存的生态。头部厂商依托品牌和渠道优势占领大份额市场，专业软件厂商以技术创新抢占新兴领域份额，垂直领域新秀则通过差异化策略扎根细分市场。对于用户而言，可选择的供应商范围更广，解决方案更加百花齐放。这种良性竞争有助于推动产品性能提升、价格优化和服务质量改进，最终促进行业健康发展。

未来趋势与展望

展望未来，中国超融合市场将继续沿着融合创新的道路前进，并呈现出以下趋势：

增长趋稳，结构优化：随着大型企业用户超融合建设趋于成熟，整体市场增速可能从过去的高速增长转为中速平稳。【IDC预测未来五年中国超融合市场年复合增长率约为6.5%【44†L11-L13】】。然而，市场内部结构将不断优化：超融合软件及服务的占比会进一步提高，传统硬件一体机占比相对下降。这意味着超融合正由“卖设备”转向“卖方案”和“卖服务”的阶段，厂商也将更加注重软件能力和生态构建。

云原生融合与边缘下沉：云原生技术（容器、微服务等）将更加紧密地与超融合结合，新一代超融合产品将支持在统一平台同时管理虚拟机和容器，为企业提供兼具传统与云原生工作负载的基础架构。这有助于企业平滑过渡到云原生应用架构。另一方面，边缘计算的兴起会推动超融合向分布式边缘场景下沉。轻量级、小型化的超融合节点将部署在工厂车间、营业网点、远程站点等边缘环境，实现中心-边缘一致的架构管理，从而满足低时延、本地化的数据处理需求。可以预见，“中心云+边缘云”一体化的超融合解决方案将在未来成为主流模式之一。

行业解决方案深化：超融合将在各行业纵深发展，和行业应用深度融合。厂商将针对不同行业的特殊需求，提供定制化的超融合解决方案。例如面向金融的高安全金融云平台、面向医疗的医院云HCI方案、面向制造的工业边缘云方案等。目前不少厂商已经组建了行业解决方案团队，与ISV合作打造“一业一云”模式。未来这种方案型超融合将更加普遍，即不仅提供通用基础架构，也预集成行业应用和管理模块，真正做到“交付即用，贴合场景”。

生态与标准：随着参与者增多，超融合领域的生态体系和标准规范将逐步建立。产业联盟和标准组织可能推出超融合系统的参考架构和技术标准（实际上我国已经发布了首个超融合国家标准GB/T 45399-2025），这将规范市场竞争、降低用户的选型难度。同时，超融合厂商也在积极构建生态，与上下游伙伴协同。例如与芯片厂商、服务器OEM合作优化国产硬件适配，与云平台和软件厂商打通接口实现混合云管理等。一个健康开放的生态将使超融合更加成熟，推动其成为IT基础设施领域的主流标准架构之一。

国产自主与安全可控：在国家安全和产业政策的引导下，超融合作为新型基础设施的重要组成，其国产自主化进程将提速。我们将看到更多国产软硬件在超融合方案中得到应用，如国产CPU、操作系统、中间件与超融合软件的组合。这不仅有助于提升供应链安全，也将孕育出具有全球竞争力的本土超融合技术栈。在安全合规方面，超融合方案也会进一步强化数据保护、容灾备份等功能，满足金融、政府等对关键业务“零停机”、“零丢失”的严苛要求，为数字经济保驾护航。

综上所述，2024年的中国超融合市场呈现蓬勃发展且日趋成熟的态势。市场规模快速攀升的同时，竞争格局百花齐放，技术演进与需求牵引互相促进。超融合技术通过软硬件一体的创新架构，成功简化了数据中心的部署与运维成本，为各行业的数字化转型提供了坚实支撑。展望未来，随着云原生、大模型、边缘计算等新趋势的融入，超融合有望拓展出更丰富的应用场景，继续保持在新一代IT基础设施中的重要地位。对于厂商而言，把握技术创新和行业需求的动态平衡，将决定其在竞争中的走向；对于用户而言，超融合正从“趋势选择”变为“现实选项”，其广泛落地应用将为企业IT带来更高效、更敏捷的运营新常态。中国超融合产业正站在新的起点，持续创新、生态协同将引领这个行业迈向更高阶段的发展。